すーさんの不合理な資産運用

合理的な資産運用をしたいと試行錯誤する30代サラリーマンのブログです。株式、投資信託等への投資や不動産、税金、子育ての話等、自分の体験、実践している内容について記していきたいと思いきます。

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2019年03月

妻が入院することになったので、色々バタバタしています。

そのため、ブログの更新は今月中はお休みの予定です。

ある程度生活のリズムが戻ったらブログを再開する予定です。

子供2人の相手をずっとしたり、掃除に洗濯、炊事にお風呂、保育園の送り迎えを1人で全部やるは大変だなと感じています。
普段から一通りできる状態ではあったので、そこは良かったですが。
やるしかないので頑張ります!


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かなり時間が経ってしまいましたが、先月末に買い付けたPFFの買付報告になります。

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買付後、ダウは下落していますがPFFの価格はほとんど動いていません。
逆にダウやS&P500が上昇しても取り残されていくんでしょうね。
PFFは、優先株に投資しているETFで、ほぼ毎月配当金が出ます。ただ、配当金の額は減少傾向にあるのでそのあたりが期待値を下回ってきたら売却が必要と考えています。

直近では、VYMとPFFというETFに投資をしていますが、改めて個別株は投資を行うべく、久しぶりにスクリーニングしてみました。

条件は下記の3つです。
①配当利回り5%以上
②時価総額 20000百万ドル(約2.5兆円以上)
③売上高当期純利益率 0%以上(=マイナスではない)

利回りが額面で5%というのはやはりかなりハードルが高いようで、この3つの条件だけで28件にまで絞られました。

③については、売上高営業利益率が良かったのですが。まぁないのは仕方ない。

あと、時価総額が20000百万ドルと、キリが良くないのは、候補を1ページで表示させたかった(=30件以下に絞りたかった)ためです。深い意味はありません。

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今投資している個別株、BTI、MO、T、ABBVについては全てこのリストに含まれていますね。
特にこのスクリーニングの数値を重要視しているわけではないのですが、5%以上の配当ということは意識していたので、それが表れています。

また、投資検討中のNGG、RDSB、WBKも含まれていますね。
このスクリーニングで出てきたものが、全て無条件で投資先候補になるわけではなく、ここから色々と絞り込みを行なっていきます。

そして今回のスクリーニングで、俄然興味が湧いたのがVOD(ボーダフォン)ですね。
今から15年ほどまえはボーダフォンの携帯使ってましたので、親近感もあります。
まぁ、利回りの数値にびっくりしただけとも言えますが。

他の銘柄もそうですが、少しずつ調査を進めていきたいと思います。


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今年は年間の目標KPIとして配当金の金額を設定しました。

そのため、昨年までは特に月次での管理はしていませんでしたが、今年からは毎月の配当金を記録していきます。
早速ですが、下のグラフが2019年2月度の配当金受領実績及び2017年1月からの月次推移になります。

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黄緑っぽい色が2019年になります。
一目瞭然ですが、2月の受取配当金額は過去最高額を更新しました!!

今までが少なすぎたのですが。

こちらで記事にしているように、2019年2月は【BTI】、【T】、【ABBV】と、3社から配当金がありました。
http://www.fugourina-shisanunyou.com/archives/15524866.html

ちなみに、今年の1月と2月の受取配当金だけで、2018年1年間に受け取った配当金額にほぼ並びました。ハードルが低いので簡単に超えられますね笑

ちなみに2017年1月以降に受領してきた配当金の累積がこちらになります。

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やはり直近の伸びがすごいですね!

3月度は、VYMとPFFの配当金を受領する予定ですが、株数が少ないので、2月度と比較すると大幅に受領金額が少なくなる見込みです。
ただJT等、日本の12月決算の会社があれば今月に振り込まれそうですね。

1月以降に3銘柄に投資してきましたが、直近の株高・円安の傾向を見ると、3月はなかなか買いたい銘柄が見つからないような気がします。焦らず我慢の月になるかもしれません


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2019年2月度は、先月に引き続き良い成績を残すことができました。

日経平均 1月末 20,773.49円 ⇒ 2月末 21,385.16円
NYダウ  1月末 24,999.67$  ⇒ 2月末 25,916.00$
S&P500  1月末  2,704.10$ ⇒ 2月末  2,792.34$

上記のとおり、全ての指標が上昇しており、相場状況もよかったと思います。

定例のグラフは下記の通りです。

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1月2月と順調にリスク資産の総額が増加しています。

ただあんまり市況が良いという感じもなく、いつ下がってきてもおかしくないのですが。
特に米国株については下がったら買おうと思っていた銘柄が、みなするすると上昇してしまって、上昇相場における買付の難しさを感じました。

2019年2月度の前年末比(前月末比)の増減率は、
全体成績   +11.9%(+6.0%)
個別株式等  +12.5%(+6.4%)
ウェルスナビ +10.8%(+4.2%)
ideco     +10.6%(+6.2%)

となりました。
2ヵ月で10%というのは上出来なので、年間終わった段階でこの数値が維持できるようにしたいものです。

今月の個別的な要因はこちら
①国内株式
昨年末から持っていたMSOLは1Qの前に売ろうと思っていたので、6,000円を超えたところで売りました。
3ヶ月程度で2倍強ということで、満足のいく結果となっています。
まだ伸びると思っている一方、1Qの数値は良くないのでは?と考えているため一度売却しました。
このままスルスルと上昇するようであれば、縁が無かったということで諦めます。
もう少し下がってくるようであれば再度購入予定です。
他は、ヒーハイスト精工、レントラックスについて株価が上昇した局面で、少しずつ売却しました。海外株式の購入原資を確保するという目的もあるので。

②海外株式
ポートフォリオの過半を占めるBTIとMOがいずれも上昇してくれたおかげで、全体としても含み損がなくなり含み益が出る水準になりました。
2月の頭に購入したVYMもその後スルスルと上昇して貢献してくれました。
また、まだ記事にしていないですが、2月の終わりにPFFを購入しています。
後は、ABBVが大きく含み損ですがさらに大きく下げるようであれば買い増しも検討したいと思います。

③ウェルスナビ、ideco
いずれも1月末時点では含み損の状態でしたが、どちらも含み益が出る状態まで回復してきました。
idecoの海外債券については、やはり当初の通知通り2018年4月末に保有していた口数を超える部分は、強制的に売却されることになりそうです。
また、ひふみ年金については戻っていたタイミングで売却してもよいかな、と考えています。
ほぼトントン位の水準にあるので、早ければ今月中に手続をするかもしれません。
今まで、idecoで買付比率の変更やスイッチングをしたことが無いので、どのような手続きが必要になるのかわかりませんが、色々と調べて対応していきます。

昨年は2月にドカッと下がったのでびくびくしていましたが、ここまでは順調な2ヵ月となっています。
とはいえ、brexit問題も収束していないですし、米中関係、北朝鮮、インドパキスタン情勢等、世界的には不安要素だらけです。
どのタイミングで急落が来るかわかりませんが、狼狽売りだけはしないように、気を付けたいと思います。


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